アンダーソン・毛利・友常法律事務所

Capital Markets

资本市场

本事务所在通过日本及海外资本市场发行证券（股权或债务）筹集资金的领域，以国内外的政府、政府系机关、事业公司、银行·证券公司等金融机构为主要委托方，对证券公募或私募相关适用法令（证券、金融商品关系法令等）的遵守、时间的安排、披露、合同等相关文件的编制、尽职调查等提供综合的、专业性建议。在这一领域，除了对案件所涉及的各种局面的问题中复杂的证券、金融商品相关规定的正确知识和理解外，对证券发行者全部业务的深层理解为背景，伴随从资本市场的视线意识到的披露内容的商讨和承兑而来的风险判断等，根据市场案件相关经验提供建议。本事务所自开设以来在这个领域多累积了丰富实绩，结合案件和状况提供有机且迅速的法律服务，在国内外饱受好评。此外，在M&A和企业重组的领域，采用通过证券发行来筹集资金的体系也很多，本事务所在资本市场领域的经验技术可以在该领域提供高度配合以及高质量的服务。此外，在大规模外债相关的重组方面也享有实绩。 ■ 本事务所参与的资本市场案件的形态・日本企业在国内外的证券发行　└募集证券：首次公开募股（IPO）和之后的普通股票的募集·出售、普通公司债券、次级债券（混合型证券）、分类股票、认购权债券的发行、新股认购权的活用融资所有内容　└募集市场：包括国内市场、欧洲、亚洲，欧洲市场、美国市场等的募集、出售及该等的同时实施・日本的政府机关在国内外的证券发行（财投机关债、政府保证债等）・日本企业在海外证券交易市场（纽约、伦敦、新加坡、香港等）的上市　└国际机关、外国政府、政府系机构、外国企业在日本发行证券（股票发行、武士债券的发行、欧元债券的出售、PRO-BOND市场上市债券等）及在国内证券交易所的上市・伴随日本国营企业、政府系企业等民营化的股票出售及上市