Finance and Financial Institutions
金融和金融机构

安德森·毛利·友常律师事务所作为日本金融法务的开拓者之一,着重于就复杂的跨境融资案件和金融监管案件为客户提供相关法律建议。我们金融法务组的律师,他们中的很多人同时熟练掌握日语和英语,在包括银行、金融监管、衍生品、资产管理、投资基金、结构性融资、收购和杠杆融资、项目融资和保险在内的所有金融领域案件中,为众多全球性的金融机构、公司、投资基金、政府实体以及其他市场参与者提供法律建议,从中积累了丰富的经验。此外,我们的很多律师都有曾经在金融厅此类金融监管机构工作的经历,凭借其领先而专业的服务获得了客户和各界同行的广泛认可。

银行

银行业务是本事务所在海内外经常获得最高评价的业务领域。本事务所代理国内外的民间及政府金融机构,从传统的银行交易到先进形态的融资等多种金融交易业务领域,为委托人提供以金融实务为基础的最前沿的专业法律服务。 本事务所以企业贷款和银团贷款为主,也代理担保交易、ABL(Asset Based Lending)、保理、结构性融资、项目融资、不动产融资、并购融资、DIP融资等多样化的融资交易案件,以及附买回交易和证券借贷交易等众多案件,并基于在这些案件中积累的金融交易的相关经验,提供交易构造、适用法律上的问题点的详查、文件制作、合同谈判代理等法律服务。 此外,代理国内外金融机构的日常业务、新业务拓展、重组案件时,对包括金融规制和各种行业法的相关建议、资金结算制度、外汇制度、多数国家的法律适用(国际私法)上的问题、全球企业集团之间的资金移动等跨境交易在内所涉及的多方面的法律问题,提供法律建议。

金融监管

本事务所长年提供关于金融商品交易法、银行法、信托业法、投信法、保险业法、贷金业法等管制金融领域的法律相关的建议。近来,金融相关规制施行和修订的速度显著加快,规制的内容也愈加详细和具有技术性。本事务所在金融交易中具有专业知识和丰富经验的律师,可接受国内外金融机构关于金融规制的日常性咨询,聚焦于最前沿的问题点,利用积累的专有技术,以提供合理适当的建议。也正因此,本事务所在金融限制法(Regulatory)领域得到了国内外金融机构的极高评价。 需要关于该等金融规制法的建议的情形有,金融机构的设立和重组时取得核准,新的金融交易和金融商品的形成、计划和销售中涉及金融规制法律的问题事项的研究和解决方法,与监管部门和自主规定机关的冲突,与交易对象之间的合同和针对顾客的说明文件和约定条款的起草等涉及多个方面。另外,还提供关于建立金融机构的内部管理体制及其他法律遵守体制的建议及应对金融监管部门检查方面的建议。

金融衍生品

本事务所自日本衍生交易的初始阶段起便积累了丰富的经验,具备可以迅速应对新规性和复杂性高的衍生交易领域案件的专有技术和体制。对以ISDA合同的文件制作和谈判、保证金规则(变动保证金·原始保证金)为主的场外衍生交易规则案件,以及举办公司内部研讨会等日常业务,提供相关法律支持。 本事务所以外汇和利率、股权、贷款、商品等主要参照资产为对象的衍生交易案件为主,还代理地震衍生品和能源衍生品、排污权衍生交易、以及结构性存款等混合商品、包括合成CDO・信用联结票据(CLN)・信用联结贷款(CLL)、打包债等在内的衍生产品的结构性融资交易案件,从交易构造阶段开始为委托人提供专业性的法律建议。 此外,除了衍生交易对象破产时的结算程序和债权申报程序,本事务所还熟知与CDS有关的信贷事件发生时的清算程序,具有丰富经验,可以为委托人提供相关的法律建议。另外,本事务所还为大量衍生交易相关诉讼以及其他纠纷案件提供过法律建议,也代理有关说明义务、交易权限、合同解释等各种诉讼程序和ADR(审判外纠纷解决程序)的案件业务。 同时,本事务所还与海外的律师事务所共同构建了网络合作平台,在跨境交易和海外法令调查中可以针对不同案件选择出最合适的海外一流律师事务所组建团队进行应对。

资产管理和投资基金

本事务所为海内外客户提供涉及资产管理业务的金融管制法问题以及文件制作等领域的多方位的法律建议。此外,在投资管理公司和投资咨询公司的设立、注册、合格机构投资者等特例业务申报等领域也具有丰富的经验和实绩。 另外,本事务所在国内的投资信托(包括ETF)、J-REIT等的投资法人、国内外的私募股权基金、风险投资基金、对冲基金、基金中的基金、基础设施基金、商品基金等多样化的投资基金业务领域中同样具有丰富经验。还针对这些投资基金的构成、销售、披露、向监管部门申报等多方面的法律问题,提供条款、规约、合同书、披露文件以及申报文件等制作的服务项目。

结构性融资

本事务所自日本结构性融资交易的初始阶段起便为此领域的市场发展贡献力量并积累了相关丰富的法律知识和经验,可以为委托人就应对具有新规性和先驱性的交易案件提供优质高效的法律服务,得到了国内外的高度评价。向国内外的金融机构、事业公司、基金公司、资产管理公司、评级机构等委托人,提供结构融资阶段法律上的问题事项的研究和建议、风险分析、SPV的构成、各类合同书・披露文件・审批相关文件的制作、合同谈判、意见书制作等日常最专业的法律服务。此外,还通过参加有关主管当局和团体的各种协商会和研究会、派遣至相关部门、撰写论文等方式,积极参与推动相关法制的完善。 本事务所代理的案件,不仅限于信托和特定目的公司、运用GK-TK方案等的贷款债权(银行贷款债权、不良债权、房屋贷款债权、汽车贷款债权、消费者贷款债权等)、租赁债权、应收债权、票据债权、信用卡债权、诊疗报酬・看护报酬债权等金融资产,及包括开发类的写字楼、住宅、商业设施、酒店、仓库等不动产的证券化・流动化,还积极办理所谓业务证券化(WBS)、项目债券等新型金融商品和金融机构的BIS融资、信用风险连动债、打包债、合成CDO等衍生交易在内的结构性融资案件。此外,本事务所还积极涉猎担保债券、个人信托、有价证券信托、伊斯兰金融等领域,成绩斐然。

并购融资

在以企业并购为目的的融资案件中,案件当事人的利益关系错综复杂,需要运用优先贷款、夹层贷款、次级债券、优先股等多样的法律形态,而完善专业的法律支持是不可或缺的。 本事务所在并购融资案件的初始阶段就在案件数量上占据了压倒性的优势,并以此实绩为背景,由精通法律和实务问题的律师提供高度专业性的建议。本事务所根据委托人的特性,广泛涉及至金融机构、基金公司、对象公司等,针对每个案件的特殊性和当事人之间的利害关系,通过交易构造、适用法律上问题点的详查、文件制作、谈判等方式为委托人提供高效专业性的法律支持,从而得到了委托人的高度评价。 此外,本事务所具有国际贸易相关的多年经验和知识储备,也代理并购融资的跨境案件。本事务所在平时就与海外主要法域中一流的律师事务所合作构建了网络合作平台,可以从中选择最合适的律师事务所和律师,为委托人提供最优质的法律服务,也因此获得高度评价。

项目融资

本事务所在资源、电力及其他能源项目、机场、收费道路及其他基础设施建设项目中,根据项目融资方案对资金筹措提供支持。提供支持的内容,包括对各种项目相关管制的调查、交易构造、项目实施所必要的各种合同的起草和谈判,以及资金筹措所需各种合同的起草和谈判。 因项目融资案件所使用的技术专业性高、规模大、参与的关系当事人人数众多,所以构成融资方案的合同数量多,且合同内容的专业性高。构筑适当的体系,重点在于正确理解这些合同之间的相互关系,制作内容详细的合同。本事务所代理过大量项目融资案件,具有相关的富经验,可以正确理解每个项目的技术特征,并基于市场标准来进行合同书的制作和谈判。

资产融资

本事务所对于证明资产信用力或参照此进行融资交易的案件,具有丰富经验和较好的业绩。 代理的案件涉及多个领域,在所谓不动产融资和结构性融资的分类以外,还在以船舶、飞机、库存商品及设备等动产为对象的融资案件中积累了丰富的经验并获得了较好的业绩,可以为金融机构、业务公司、商社及其他委托人,通过文件制作、合同谈判、意见书制作等形式,提供相关法律支持。 针对资产融资案件中存在很多跨境案件的情况,本事务所与海外主要法域中一流的律师事务所合作构建了网络合作平台,可以根据案件规模和难易程度从中选择出最合适的律师事务所和律师,为委托人提供最优质的法律服务,也因此获得高度评价。

私人融资计划/政府和社会资本合作/政府特许经营

在以民间主动融资(PFI)案件为主的社会基础设施或经济基础设施领域的PPP(政府和社会资本合作)案件中,本事务所拥有日本国内屈指可数的相关经验。以机场、监狱、医院、上下水管设施、教育设施、福利设施、卫星等为项目对象,几乎参与了日本国内所有的PFI案件。 此外,本事务所在以机场为代表的特许经营重大前沿案件中,为国家或地方公共团体提供法律建议,从构造阶段开始至合同书的制作阶段,在市场标准的确立过程中充分发挥了职能作用。 基于这些经验之上,本事务所在提供包括公共合同实务在内的政府采购和包括财政相关法规的专业法律建议服务外,还积极参与有关PPP和特许经营制度的设计和政府方针的制定。

保险

本事务所针对国内外众多保险公司、保险代理店、保险经纪人等保险市场关联当事人遇到的所有法律问题,以保险业法及其他保险相关法令作为依据,在金融商品交易法、反垄断法、防止不当赠品及其不当表示法、个人信息保护法、防止转移犯罪收益法等适用法令以及实务惯例的基础上,利用丰富的知识和经验,为委托人提供相关法律建议。 本事务所拥有多名具有金融监管当局派赴经验的律师,尤其是在保险公司各种审批的取得、保险商品的开发、条款等基础文件的修改、公司章程的编制和修改、法令遵守体系的完善、保险募集管理体系的完善、投诉处理、丑闻应对、金融监督当局的检查应对的相关案件中,可以基于金融监管当局的视点,为委托人提供法律实务建议。 此外,还会从合规和风险管理的角度出发,为包括再保险交易、资产管理和投资(不动产投资、少数派投资、资产融资、结构性融资、衍生交易等风险融资交易)在内的多种保险业务提供法律建议。同时,也为相互保险公司的基金募集和保险股份公司的股票发行以及资金调拨提供相关法律建议。 另外,对于有关保险业务的收购、合并和重组、业务合作、破产处理、税务处理、诉讼・纠纷解决等涉及其他业务领域的案件,可以根据需要选出熟知该领域的律师组成专业团队,为委托人提供一站式的法律服务。近年来,在以中国和印度为代表的亚洲市场中,本事务所也代理了保险公司的股份取得和合资公司的设立、业务合作以及日本保险公司进军海外市场的众多案件。

再保险

本事务所是日本再保险市场公认的领先法律顾问之一,代表众多大型著名的国内外保险公司进行再保险交易。 客户依靠我们的再保险团队深厚而广泛的专业知识和经验,以构建一些塑造日本再保险市场的最复杂的多管辖区再保险交易。 例如,近年来,为了将市场风险与死亡风险分离开来,一些人寿保险保单的分拆,如具有固定指数年金成分的年金合同,倾向于创新的多层再保险。第一层是资产密集型再保险公司,第二层是面向市场风险的再保险公司,后者有时与市场或定制指数或指数挂钩证券挂钩。 近年来的另一个趋势是放弃已关闭的现有保险区块(包括遗留区块),特别是在日本长期的低利率环境下,这降低了现有区块的盈利能力,同时也以法律规定的资本和负债准备金的形式占用了分出人的资本。通过再保险剥离其有效的年金人寿业务,我们的客户能够利用其他市场较高利率带来的潜在套利,降低与日本低利率环境相关的投资风险,并总体上提高其资本效率。 我们就再保险的各个方面提供咨询服务,包括交易、监管和纠纷方面的事宜。 我们还熟悉再保险流程的各个方面,包括投标流程、谈判、运营物流、抵押品和担保安排以及文件。在多层交易中,客户往往依赖我们的深入知识来协调不同层次的可能受不同司法管辖区法律管辖的文件,同时确保其独立的可操作性。

金融科技

近来,运用世界性IT技术的新金融服务(FinTech)的发展引人注目。而在先进的FinTech领域中,存在适用的法律规定不明确或是涉及多个相关法律领域的情况,本事务所拥有在金融规制、IT、知识产权、信息安全、资本市场、风险投资等各领域具备丰富专业经验的律师,可提供应对急速发展的FinTech监管环境的一站式综合性法律服务。 本事务所在区块链、虚拟货币、电子结算、PFM、人工智能(AI)、众筹、社交借贷等多样的FinTech领域,为FinTech企业、金融机构、风险投资公司等FinTech领域中的各种客户群体提供建议。另外,还通过参加有关主管当局、团体的各种协商会和研究会、演讲、撰写论文等方式,积极参与推动相关法制的完善。

金融和证券诉讼

鉴于我们在复杂金融产品和衍生品交易方面积累的专业知识,本所在一系列金融产品和衍生品相关案件中代理客户。本所在成功处理就复杂金融交易(例如互换及其他衍生品交易)相关的不当得利进行索赔的案件中具有丰富经验。 本所经验的实例包括: 为一家瑞士银行处理针对一家日本商行的损害赔偿诉讼(我方客户的索赔金额超过200亿日元,是目前日本法院处理过的标的额最高的案件之一。); 在一起日本客户提起的损害赔偿诉讼中为一家国际金融机构成功辩护,该日本客户声称一项衍生品交易中披露信息不足。该案件被东京地区法院当庭驳回;以及 在一起日本合伙企业提起的损害赔偿诉讼中为一家国际金融机构成功辩护,我们的客户为该日本合伙企业的管理代理机构。

证券型通证

近期,通过发行使用区块链可以转让技术包括房地产证券型代币和数字公司债券在内的证券(证券型代币)的新融资案例大幅增加。我们从早期阶段就一直处于这些举措的最前沿,通过证券型代币在融资工作中发挥积极作用,并与自律组织合作。在大多数国内案例中,我们受到投资人、受托人、证券公司和其他主要利益相关者的广泛信任,从构建阶段到发行的整个过程中提供支持。我们全面而专业的建议是基于对行业趋势和法律改革方向的深刻理解。此外,我们还为利用区块链技术开发创新金融产品提供专家支持。

房地产金融

本事务所自所谓不动产流动化的初始阶段起便参与了众多融资案件,在此领域拥有日本国内屈指可数的相关经验。以截至目前积累的专业知识及丰富经验为基础,主要面向提供融资的国内外金融机构,以借款人及其他不动产融资案件中的各当事人作为委托人,通过交易构造上的法律问题的探讨和建议、文件制作、合同谈判、意见书制作等方式,提供相关法律支持。 本事务所所代理的案件不仅针对对象不动产,也涉及至建筑等多领域,除办公楼、住宅、商业设施和物流设施以外,还包括酒店和保健设施此类经营性资产在内所有类型的不动产项目,不仅是在收益物件取得资金的融资案件,还在开发和证券化等案件中获得了丰富的实绩和经验。同时,不仅面向日本国内的不动产市场,还积极拓展以海外不动产市场为对象的案件业务领域,以期提升实绩。

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