ファイナンス

ストラクチャード・ファイナンス

日本におけるストラクチャード・ファイナンス取引の黎明期からこの分野の市場の発展に貢献してきた当事務所は、これまでに蓄積した幅広い法律知識と豊富な経験を背景に、とりわけ、新規性・先駆性の高い取引において、迅速かつ的確なサービスの提供を通じ、国内外からの高い評価を得ており、国内外の金融機関、事業会社、ファンド、アセットマネジメント会社、格付機関といった依頼者に対して、ストラクチャリング上の法的問題点の検討・アドバイス、リスクの分析、SPV(Special Purpose Vehicle)の組成、各種の契約書・開示書類・許認可関連書類の作成、契約交渉、意見書作成を通じて、高度かつ最先端の専門的なサービスを日常的に提供しております。また、関係当局・団体による各種の協議会や研究会への参加、関係官庁への出向、論文執筆などを通じて、関連法制の整備についても積極的に関与しております。 当事務所が取り扱う案件は、信託や特定目的会社、GK-TKスキームなどを活用した貸付債権(銀行貸付債権、不良債権、住宅ローン債権、オートローン債権、消費者ローン債権など)、リース債権、売掛債権、手形債権、クレジットカード債権、診療報酬・介護報酬債権といった金融資産や、開発型を含むオフィスビル、住宅、商業施設、ホテル、倉庫などの不動産の証券化・流動化にとどまらず、知的財産権の証券化・流動化、いわゆる事業証券化(WBS)、プロジェクトボンドといった新たなタイプの金融商品や、金融機関のBISファイナンス、クレジットリンク商品、リパッケージ商品、シンセティックCDOなどのデリバティブを組み込んだストラクチャーの案件についても積極的に取り扱っています。 また、カバード・ボンド、自己信託、セキュリティ・トラスト、イスラム金融といった分野についても積極的に取り組み、実績を上げております。

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関連する取扱い弁護士のご紹介

高橋 宏明
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HiroakiTakahashi
東京
パートナー
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各種資産の証券化・流動化、不動産投資、プロジェクト・ファイナンス、PPP/PFIを含むストラクチャード・ファイナンスに幅広く関与しております。さらに、近時は国内外の資源・エネルギー開発(再生可能エネルギーを含む)に関連したファイナンス案件、M&A、JVも多数手がけております。
河村 浩司
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KojiKawamura
東京
パートナー
東京

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不動産及び債権等の流動化、プロジェクト・ファイナンスを含むストラクチャード・ファイナンスを中心に、M&A、合弁にも従事しております。
酒井 英司
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EijiSakai
東京
パートナー
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不動産ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、アセット・ファイナンス等の各種ファイナンス取引、不動産の売買、開発、建設等の不動産取引、再生可能エネルギー等のプロジェクトの開発、運営等のエネルギー関連取引を主要な業務分野とし、国内外の金融機関、アセット・マネージャー、開発業者、投資家等に対してアドバイスしております。 近時は海外のクライアントに対して、日本の不動産の取得及び日本におけるプロジェクトの開発等について数多くアドバイスしております。
伊藤 浩也
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HiroyaIto
東京
スペシャル・カウンセル
東京

スペシャル・カウンセル

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SPC(特にTMK)による債権・不動産の流動化、債権譲渡、貸金等の回収案件などを取り扱っております。
佐当 郁
佐当郁
KaoruSato
東京
パートナー
東京

パートナー

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佐当弁護士は、伝統的な銀行貸付業務やシンジケート・ローン、クロスボーダー・ファイナンスを含む各種銀行取引に数多く携わっており、また、債権流動化、不動産証券化、プロジェクト・ファイナンスなど各種のストラクチャード・ファイナンス関連取引の組成に従事するほか、 銀行側カウンセルとしてREITデットファイナンスや不動産ノンリコースローン、多様な資金使途のコーポレートローン等にも多数携わっています。 メガバンク系証券会社の商品開発部署や政府系金融機関への出向経験を生かし、クライアントの要望に的確に応える充実したアドバイスを提供しています。
加畑 直之
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NaoyukiKabata
東京
パートナー
東京

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証券化・流動化、ファンド、プロジェクト・ファイナンス、PFI、買収資金融資などの金融取引をはじめ、企業買収・事業再生、ライセンス取引、知的財産関連案件など、企業法務全般を広く取り扱っております。
宇田川 法也
宇田川法也
NoriyaUdagawa
東京
パートナー
東京

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金融・エネルギー業務を主要な業務分野としています。ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、PPP/PFI、ファンド取引等の金融取引に幅広く従事するほか、J-REITを含む不動産取引及び金融関連規制を取り扱っております。エネルギー分野では資源エネルギー庁での勤務経験を通じて戦略的なアドバイスを提供しています。
和田 博文
和田博文
HirofumiWada
東京
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東京

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ファイナンス取引及びエネルギー・インフラ関連を中心とする分野において、国内外を問わず、様々な業種の企業及び金融機関に幅広くアドバイスを行っています。特に、国内大手金融機関のプロジェクト・ファイナンス部門への出向経験を有し、プロジェクト・ファイナンスや各種発電プロジェクトの組成・運営について、実務的な観点を踏まえた助言を数多く行っています。洋上風力発電事業、系統用蓄電池事業、コーポレートPPA等、近時の制度改正に伴い展開が進む新規ビジネスに関する助言にも柔軟に対応しています。
武内 則史
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NorifumiTakeuchi
東京
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東京

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プロジェクト・ファイナンス、アセット・ファイナンス、コーポレート・ファイナンス、証券化等の金融法務及び企業買収等の会社法務を取り扱っています。また、再生可能エネルギーを中心としたエネルギー分野においては、プロジェクト開発、プロジェクト・ファイナンス、プロジェクト・ボンド、ファンド組成、M&A、紛争解決等、多岐の法分野にわたるサービスを提供しています。
佐々木 慶
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KeiSasaki
東京
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金融取引、金融規制及び税務を軸として、幅広い分野にわたり総合的なアドバイスを提供しています。 特に、ストラクチャードファイナンス(不動産・債権)・PFI/プロジェクトファイナンス(太陽光発電をはじめとする再エネ案件を含む)、シンジケートローン、クロスボーダーのローン取引・ファンド取引、信託取引を得意分野としています。また、FinTech案件(資金移動業、前払式支払手段の発行、収納代行、暗号資産関連案件)の取扱経験も豊富で、国内外・大小を問わず、金融機関その他の金融関連サービス提供企業の新規事業の創出、スタートアップ/ベンチャー企業の支援(行政対応含む)を多数取り扱っており、クライアントのニーズ・カルチャーに即した迅速かつ柔軟なリーガルサービスの提供を行っています。

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